Votre portefeuille de
placements
Que ce soit pour planifier votre retraite, concrétiser l’achat de votre maison, financer un projet ambitieux ou épargner pour les études de vos enfants, AURUM vous propose une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement.
Conçues pour s’adapter à vos besoins, vos objectifs et votre profil d’investisseur, ces options vous permettent d’avancer en toute confiance vers votre avenir financier.
Un processus de sélection à la fois humain et rigoureux
Derrière chaque choix de placement, nous effectuons une analyse approfondie et une réflexion centrée sur vous.
Chez AURUM, nous allons bien au-delà des chiffres : nous tenons compte de votre réalité, de vos objectifs et de votre tolérance au risque afin de proposer des solutions sur mesure.
Notre approche repose sur une sélection minutieuse, guidée par l’expérience et l’écoute. Nous identifions les gestionnaires les plus performants, évaluons chaque fonds avec soin et ajustons nos recommandations selon votre profil.
Parce que votre avenir financier mérite une attention humaine et personnalisée, chaque décision est prise avec rigueur et dans votre meilleur intérêt.
Un portefeuille stratégique pour vos objectifs financiers
Bâtir un portefeuille performant repose sur des choix éclairés : une sélection rigoureuse des placements, une optimisation fiscale efficace, une diversification réfléchie et une gestion des frais maîtrisée.
Avec AURUM, vous avez accès à une vaste gamme de solutions, incluant les fonds communs de placement, les fonds distincts, les CPG (certificats de placement garanti), ainsi que les régimes enregistrés tels que le REER, le CELI, le CELIAPP, le REEE, et bien plus encore, sans oublier les comptes d’épargne non enregistrés.
Cohérance et petinence
Votre portefeuille sera toujours parfaitement aligné avec les tactiques financières de votre plan financier, pour sécuriser votre futur.
Accès illimité au monde de l’investissement
Avec AURUM Groupe Financier, vous profitez d’un accès complet à tous les fonds d’investissement canadiens et internationaux offerts par les sociétés d’investissement. Cette liberté vous permet de bâtir un portefeuille diversifié et personnalisé, parfaitement aligné sur vos objectifs financiers et votre profil d’investisseur.
Investir de façon écoresponsable
Chez AURUM, nous offrons la possibilité de bâtir un portefeuille qui reflète vos valeurs en intégrant des fonds écoresponsables. Selon vos préférences, vous pouvez opter pour un portefeuille entièrement axé sur l’investissement responsable ou choisir d’y inclure une sélection de placements écoresponsables, tout en conservant une stratégie adaptée à vos objectifs financiers.
Obtenez une évaluation de votre portefeuille actuel
Profitez d’une analyse complète de votre portefeuille d’investissement afin de vérifier son rendement, sa diversification et sa pertinence par rapport à vos objectifs financiers.
Notre approche inclut une analyse comparative fiscale, qui évalue l’efficacité de votre stratégie actuelle et met en lumière des pistes d’amélioration. Avec AURUM, vous recevez des recommandations claires et personnalisées pour renforcer votre portefeuille et maximiser les avantages fiscaux.
